Analyse des importations et exportations de machines de construction en Chine, janvier-avril 2025 : croissance des exportations et optimisation de la structure régionale

I. Volume global des importations et des exportations : la croissance des exportations est en tête et l'excédent commercial continue de croître

Figure 1 : Graphique de tendance mensuelle des exportations chinoises de machines de construction

II. Performance à l'exportation de produits clés : marchés divergents pour les excavatrices et les chargeuses, avec émergence d'opportunités régionales

(1) Excavatrices : valeur des exportations en hausse de 21,75 % sur un an, l'Indonésie étant le plus grand marché

• Indonésie : classée première avec une valeur d'exportation de 317 millions de dollars (10,19 % du total), avec un volume d'exportation de 6 096 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 64,21 %. Ceci est étroitement lié aux récentes avancées en matière d'infrastructures en Indonésie (par exemple, le train à grande vitesse Jakarta-Bandung et la nouvelle construction d'immobilisations), où les excavatrices chinoises ont continuellement conquis des parts de marché grâce à la rentabilité et aux services localisés.

• Russie : la valeur des exportations a atteint 242 millions de dollars, soit un chiffre globalement stable mais en légère baisse d'une année sur l'autre. Affectés par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, les progrès des projets d'infrastructures russes ont ralenti, mais les entreprises chinoises ont maintenu la stabilité du marché grâce à des modèles flexibles tels que le commerce électronique transfrontalier et le troc.

• Marché de l'Afrique de l'Ouest : Devenue un nouveau pôle de croissance, les exportations vers l'Afrique de l'Ouest ont atteint 107 millions de dollars en avril, soit une augmentation mensuelle de 26,55 %. Des pays comme le Mali, le Ghana et le Nigéria ont connu une croissance mensuelle significative (par exemple, le Nigéria +75,68 %), reflétant la forte demande de machines de construction au cours de l'industrialisation et de l'urbanisation de l'Afrique.

(2) Chargeuses : valeur des exportations en hausse de 8,09 % sur un an, avec une contraction sur les marchés américains et russes et une expansion sur les marchés émergents

• Contraction sur les marchés américain et russe : affectées par les barrières commerciales et la géopolitique, les exportations vers les États-Unis ont chuté de 30,75 % en glissement annuel à 99,765 millions de dollars, et les exportations vers la Russie ont diminué de moitié en glissement annuel pour atteindre 74,1066 millions de dollars. La demande dans ces deux pays s'est déplacée vers les marques locales ou européennes, incitant les entreprises chinoises à accélérer la mise à niveau de leurs produits et la production localisée.

• Boom en Turquie, au Kazakhstan et en Indonésie : les exportations vers la Turquie (+114,28 % sur un an), le Kazakhstan (+36,03 % sur un an) et l'Indonésie (+92,44 % sur un an) ont bondi. Ces régions bénéficient d'investissements actifs dans les infrastructures et les chargeuses chinoises ont acquis des avantages significatifs en termes de prix, d'approvisionnement en pièces détachées et de service après-vente, devenant ainsi d'importants substituts aux produits japonais et coréens.

• Reprise sur le marché européen : en avril, les exportations vers la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont augmenté respectivement de 7,76 %, 23,19 % et 40,95 % d'un mois à l'autre, ce qui indique que les produits chinois ouvrent de nouveaux espaces en Europe grâce à la certification CE et aux technologies vertes (par exemple, les chargeurs électriques) dans le contexte de la tendance à la diversification de la chaîne d'approvisionnement de la région.

III. Caractéristiques structurelles des marchés d’exportation : montée en puissance des marchés émergents, avec la Ceinture et la Route comme moteur de croissance

• La Russie se classe parmi les trois principales destinations d'exportation dans plusieurs catégories (pelles sur chenilles, chariots élévateurs électriques, chargeuses frontales), reflétant la profonde intégration des industries chinoises et russes des machines de construction.

• En tant que plus grande économie de l’ASEAN, l’Indonésie a une forte demande de pelles et de camions-bennes hors route. Les entreprises chinoises ont encore consolidé leur position sur le marché en créant des usines d'assemblage et en apportant un soutien financier.

• Les pays du Moyen-Orient tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont considérablement augmenté leurs achats de machines de construction chinoises pour de nouveaux projets énergétiques (par exemple, l'énergie photovoltaïque et éolienne) et la construction de villes intelligentes, stimulant ainsi la croissance des exportations dans les catégories connexes.

IV. Défis et perspectives : voie parallèle de mises à niveau technologiques et de localisation, saisissant les opportunités de transformation industrielle mondiale

• Augmentation des barrières commerciales : des normes d'émission plus élevées (par exemple, le niveau V de l'UE) et des exigences de certification de sécurité en Europe et aux États-Unis, associées aux politiques de « fabrication locale » dans certains pays (par exemple, le programme PLI de l'Inde), incitent les entreprises chinoises à accélérer les mises à niveau technologiques et la construction d'usines à l'étranger.

• Coûts fluctuants des matières premières : la hausse des prix de l’acier, du caoutchouc et d’autres matériaux réduit les marges bénéficiaires, nécessitant une production à grande échelle et une intégration verticale de la chaîne d’approvisionnement.

• Un paysage concurrentiel en évolution : des géants internationaux comme Caterpillar et Komatsu accélèrent l'électrification et l'intelligence, obligeant les entreprises chinoises à accroître leurs investissements en R&D dans la technologie des batteries et la connectivité intelligente.

À l’avenir, avec l’effort mondial de « neutralité carbone », les produits verts tels que les engins de construction électriques et les équipements énergétiques à hydrogène deviendront de nouveaux moteurs de croissance. Les entreprises chinoises peuvent tirer parti de la nouvelle chaîne complète de l'industrie énergétique du pays pour prendre la tête du lancement de pelles et de chargeuses électriques répondant aux normes internationales, saisissant ainsi les opportunités du marché. Dans le même temps, l'approfondissement de la coopération en matière de capacité de production avec les pays de « la Ceinture et la Route » par le biais d'entrepôts à l'étranger, de commerce électronique transfrontalier et de modèles de crédit-bail améliorera la pénétration du marché et stimulera la transformation des machines de construction chinoises du « secteur manufacturier » aux « services mondiaux ».

Note sur les données : Toutes les données de cet article sont analysées par l'Administration générale des douanes et le Groupe de réflexion sur les machines de construction d'aujourd'hui.