Análise da importação e exportação de máquinas de construção da China, janeiro-abril de 2025: crescimento das exportações e otimização da estrutura regional

I. Volume global de importações e exportações: o crescimento das exportações lidera, o excedente comercial expande-se ainda mais

Figura 1 Gráfico de tendência mensal das exportações de máquinas de construção da China

II. Desempenho de exportação de produtos-chave: mercados divergentes para escavadeiras e carregadeiras, com oportunidades regionais emergentes

(1) Escavadeiras: valor de exportação aumenta 21,75% A/A, com a Indonésia como o maior mercado

• Indonésia: Classificada em primeiro lugar com um valor de exportação de US$ 317 milhões (10,19% do total), com um volume de exportação de 6.096 unidades, um aumento anual de 64,21%. Isto está intimamente ligado ao recente impulso infra-estrutural da Indonésia (por exemplo, o caminho-de-ferro de alta velocidade Jacarta-Bandung e a nova construção de capital), onde as escavadoras chinesas têm conquistado continuamente quota de mercado através da relação custo-eficácia e de serviços localizados.

• Rússia: O valor das exportações atingiu US$ 242 milhões, basicamente estável, mas ligeiramente abaixo do ano anterior. Afectados pelo actual conflito Rússia-Ucrânia, o progresso do projecto de infra-estruturas da Rússia abrandou, mas as empresas chinesas mantiveram a estabilidade do mercado através de modelos flexíveis, como o comércio electrónico transfronteiriço e o comércio de escambo.

• Mercado da África Ocidental: Emergindo como um novo pólo de crescimento, as exportações para a África Ocidental atingiram 107 milhões de dólares em Abril, um aumento mensal de 26,55%. Países como o Mali, o Gana e a Nigéria registaram um crescimento mensal significativo (por exemplo, Nigéria +75,68%), reflectindo a forte procura de maquinaria de construção durante a industrialização e urbanização de África.

(2) Carregadeiras: Valor das Exportações sobe 8,09% A/A, com Contração nos Mercados dos EUA e da Rússia e Expansão nos Mercados Emergentes

• Contração nos mercados dos EUA e da Rússia: Afetadas por barreiras comerciais e geopolítica, as exportações para os EUA caíram 30,75% em termos homólogos, para 99,765 milhões de dólares, e as exportações para a Rússia diminuíram para metade em termos homólogos, para 74,1066 milhões de dólares. A procura nestes dois países mudou para marcas locais ou europeias, instando as empresas chinesas a acelerar as atualizações de produtos e a produção localizada.

• Boom na Turquia, Cazaquistão e Indonésia: As exportações para a Turquia (+114,28% YoY), Cazaquistão (+36,03% YoY) e Indonésia (+92,44% YoY) aumentaram. Estas regiões têm investimentos activos em infra-estruturas e os carregadores chineses obtiveram vantagens significativas em preço, fornecimento de peças e serviço pós-venda, tornando-se substitutos importantes para produtos japoneses e coreanos.

• Recuperação no Mercado Europeu: Em Abril, as exportações para a Bélgica, Países Baixos e Alemanha aumentaram 7,76%, 23,19% e 40,95% em relação ao mês anterior, respectivamente, indicando que os produtos chineses estão a abrir novo espaço na Europa através da certificação CE e de tecnologias verdes (por exemplo, carregadores eléctricos) no meio da tendência de diversificação da cadeia de abastecimento da região.

III. Características Estruturais dos Mercados de Exportação: Ascensão dos Mercados Emergentes, com o Cinturão e Rota como Motor de Crescimento

• A Rússia está entre os três principais destinos de exportação em diversas categorias (escavadeiras sobre esteiras, empilhadeiras elétricas, carregadeiras frontais), refletindo a profunda integração das indústrias de máquinas de construção chinesas e russas.

• Sendo a maior economia da ASEAN, a Indonésia tem uma forte procura de escavadoras e camiões basculantes fora de estrada. As empresas chinesas consolidaram ainda mais a sua posição no mercado através do estabelecimento de fábricas de montagem e do fornecimento de apoio financeiro.

• Os países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita e os EAU, aumentaram significativamente as compras de maquinaria de construção chinesa para novos projectos energéticos (por exemplo, energia fotovoltaica e eólica) e para a construção de cidades inteligentes, impulsionando o crescimento das exportações em categorias relacionadas.

4. Desafios e Perspectivas: Caminho Paralelo de Atualizações Tecnológicas e Localização, Aproveitando Oportunidades de Transformação Industrial Global

• Aumento das barreiras comerciais: Padrões de emissões mais elevados (por exemplo, Fase V da UE) e requisitos de certificação de segurança na Europa e nos EUA, juntamente com políticas de “produção local” em alguns países (por exemplo, o esquema PLI da Índia), incitam as empresas chinesas a acelerar as atualizações tecnológicas e a construção de fábricas no estrangeiro.

• Custos flutuantes das matérias-primas: O aumento dos preços do aço, da borracha e de outros materiais comprime as margens de lucro, exigindo produção em escala e integração vertical da cadeia de abastecimento.

• Mudança do cenário competitivo: Gigantes internacionais como a Caterpillar e a Komatsu estão a acelerar a eletrificação e a inteligência, forçando as empresas chinesas a aumentar os investimentos em I&D em tecnologia de baterias e conectividade inteligente.

Olhando para o futuro, com o impulso global de “neutralidade carbónica”, os produtos verdes, como a maquinaria eléctrica de construção e o equipamento energético a hidrogénio, tornar-se-ão novos motores de crescimento. As empresas chinesas podem aproveitar toda a nova cadeia da indústria energética do país para assumir a liderança no lançamento de escavadeiras e carregadeiras elétricas que atendam aos padrões internacionais, aproveitando as oportunidades de mercado. Ao mesmo tempo, o aprofundamento da cooperação em capacidade de produção com os países do Cinturão e Rota através de armazéns no exterior, comércio eletrônico transfronteiriço e modelos de leasing financeiro aumentará a penetração no mercado e impulsionará a transformação da maquinaria de construção chinesa de “fabricação” para “serviços globais”.

Nota sobre dados: Todos os dados neste artigo são analisados ​​pela Administração Geral das Alfândegas e pelo Think Tank of Today's Construction Machinery.