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Vues : 13 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 27-01-2025 Origine : Site
Les ventes annuelles de chargeuses électriques ont dépassé pour la première fois les 10 000 unités. Le taux de pénétration du marché des camions malaxeurs électriques a dépassé 50 %. La tendance des camions miniers électriques à remplacer les camions traditionnels est en plein essor. Le taux de pénétration du marché des engins de travail aériens électrifiés dépasse les 90 %, bien devant les autres types d’engins. En 2024, la tendance à l’adoption de nouvelles énergies dans les engins de construction s’est encore accélérée. Dans des scénarios tels que la construction technique, l'installation de bâtiments, l'assainissement de l'environnement et l'élimination des déchets, les parcs de sable et de gravier, l'entreposage et la logistique, l'exploitation minière, la construction et l'entretien de routes, le transport en usine, le levage par énergie éolienne, le transport portuaire et le transport sur courte distance, l'électrification des engins de construction bat son plein.
D'un point de vue mondial, même si le processus d'électrification en est encore à ses débuts, sa vitesse de développement et son potentiel de marché ne doivent pas être sous-estimés. Les progrès technologiques, en particulier les percées dans la technologie des batteries, l’efficacité des moteurs et les systèmes de contrôle intelligents, ont fourni une base solide pour l’électrification des engins de construction. La croissance continue de la demande du marché et l'innovation continue des produits indiquent que l'électrification des engins de construction englobera des perspectives de développement plus larges.
L'industrie estime qu'après des percées technologiques et une réduction significative des coûts, le taux de pénétration de l'électrification devrait atteindre plus de 30 %, ouvrant ainsi un nouvel espace de croissance pour l'industrie des machines de construction. Les « acteurs vétérans » et les « nouvelles forces » ont acquis une longueur d'avance dans la direction « intelligente et sans pilote » dans la vague de nouvelle électrification énergétique, construisant un nouveau paysage énergétique et s'emparant des hauteurs dominantes de la chaîne industrielle et de la chaîne d'approvisionnement. Une compétition d’électrification plus intense se déroulera en 2025.
Les solutions de construction des engins de chantier passent progressivement des opérations de contrôle « manuelles + mécaniques » à la gestion et au contrôle centralisés des équipements numériques et intelligents, ce qui constitue une tendance importante dans la transformation de l'industrie en 2024.
Le cœur de cette transformation réside dans la gestion et le contrôle centralisés des équipements dans des scénarios opérationnels, ainsi que dans l'application du fonctionnement des équipements à distance et des véhicules aériens sans pilote. Grâce aux moyens numériques, l'industrie des machines de construction peut réduire la consommation d'énergie et les émissions, parvenir à une production verte et simultanément développer des scénarios d'application innovants tels que la production intelligente, la personnalisation personnalisée, l'extension de services, la gestion numérique et la collaboration en réseau. Lors du Bauma China 2024, l'orientation du développement de la numérisation et de l'intelligence dans l'industrie des machines de construction était évidente. De nombreuses entreprises ont présenté des scénarios d'exploitation intelligents sur le site d'exposition, attirant beaucoup d'attention. Zoomlion a mis en place une zone d'affichage dynamique pour les scénarios de construction à petite échelle. L'équipement était entièrement électrique, sans cabine et sans pilote. Basé sur un ensemble complet de solutions autonomes, il pourrait réaliser des opérations coordonnées de perception, de planification, de prise de décision et d'exécution.
Les solutions numériques et intelligentes des engins de construction améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle et la sécurité, mais favorisent également le développement durable de l'industrie, décrivant un modèle intelligent et numérique pour l'avenir du secteur des engins de construction.
En 2024, le marché des pelles hydrauliques a connu un tournant, les ventes passant de négatives à positives. De janvier à novembre, les ventes cumulées de pelles ont atteint 181 762 unités, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 1,93 %. Les ventes intérieures se sont élevées à 91 231 unités, soit une augmentation de 10,8 % sur un an. Grâce à l'investissement continu dans la construction d'infrastructures et à la dynamique de remplacement des équipements existants, les ventes de pelles ont augmenté dans des domaines tels que la conservation de l'eau, les terres agricoles et l'exploitation minière.
Cependant, le secteur des machines de travail aérien a été confronté pour la première fois à une croissance négative. Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ventes intérieures cumulées de nacelles élévatrices se sont élevées à 72 000 unités, soit une baisse de 34 % d'une année sur l'autre. Le taux de croissance s’est considérablement ralenti, puis a commencé à décliner fortement. Cela était principalement dû au stock élevé de plates-formes élévatrices sur le marché, avec une capacité de production dépassant de loin le ralentissement de la demande du marché, et au problème de surcapacité devenant de plus en plus important. Néanmoins, le marché étranger a fourni un nouvel espace de croissance aux entreprises de plates-formes élévatrices, les exportations maintenant une forte croissance.
À en juger par les tendances du marché des deux côtés, les excavatrices devraient entrer dans un nouveau cycle et le marché futur se développera régulièrement. Le marché des plates-formes élévatrices a mis fin à la période de « croissance sauvage » et la croissance future reviendra à la rationalité.
Selon les données des douanes, de janvier à novembre 2024, la valeur des exportations chinoises de machines de construction s'élevait à 47,817 milliards de dollars, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 7,16 %.
Les entreprises chinoises de machines de construction ont saisi les opportunités de développement sur les marchés étrangers, augmenté les investissements étrangers et exploré activement les marchés étrangers. La part des revenus étrangers des entreprises de machines de construction a continué d'augmenter. De « l'internationalisation » à « l'approfondissement », puis à « l'ascension », ils ont continuellement innové dans le modèle de développement international et amélioré la configuration industrielle mondiale. L'internationalisation est devenue un outil puissant permettant aux entreprises de machines de construction de « résister au cycle industriel » et un nouveau moteur de croissance des entreprises.
Face à la faiblesse de la demande sur le marché intérieur et à la concurrence féroce de l'industrie, de plus en plus de fabricants nationaux commencent à s'implanter sur les marchés étrangers. La tendance à une concurrence acharnée s'est progressivement étendue du marché intérieur aux marchés étrangers. Lorsque les machines de construction nationales se mondialisent, il est nécessaire d'éviter une concurrence aveugle et acharnée. Les produits à coût élevé et performants et l'innovation technologique devraient être au cœur de la compétitivité. S'ils continuent de s'appuyer sur des stratégies de prix bas et de maintenir un modèle de développement consistant à « mettre l'accent sur la quantité plutôt que sur la qualité », en s'emparant aveuglément des marchés étrangers, il sera difficile de garantir la performance des produits et la qualité du service après - vente, et même de conduire à des « transactions ponctuelles ». Cela entraînera non seulement une perte de parts de marché à l'étranger durement gagnées, mais aura également une incidence considérable sur l'influence des marques nationales sur les marchés étrangers.
En 2024, super projets et super équipements se sont complétés, témoignant des avancées technologiques dans l'industrie des engins de construction. Des grues à tour de très gros tonnage dépassant 20 000 tonnes-mètres ont été successivement lancées et mises en service, atteignant un nouveau sommet technologique. La grue tout terrain de 4 000 tonnes, avec ses excellentes performances et son innovation technologique, a conduit la grue tout terrain mondiale dans une nouvelle ère.
En outre, les percées dans la recherche et le développement de composants clés tels que les roulements d'orientation de très grand diamètre et les très grands cylindres d'huile pour les équipements d'ingénierie de très grande taille sont également devenus des symboles importants de la maîtrise de soi et de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle en 2024.
Aujourd'hui, avec la qualité comme noyau et l'innovation technologique comme force motrice interne, non seulement le monopole des marques étrangères haut de gamme a été brisé et le modèle de concurrence mondiale de l'industrie des machines de construction a été remodelé, mais les barrières industrielles ont également été remodelées. érigé, interprétant le sens de la qualité haut de gamme du Made in China.
De janvier à novembre 2024, les ventes cumulées de grues à tour se sont élevées à 6 841 unités, soit une baisse de 60 % d'une année sur l'autre. Les camions-grues, les grues sur chenilles et les grues montées sur camion ont également connu différents degrés de déclin.
La baisse du marché des grues est principalement due à la diminution de la demande. Le secteur immobilier, qui est étroitement lié aux grues à tour, a connu un marché « hiver froid » et peu de nouveaux projets d'infrastructure ont été lancés. L’industrie est passée d’un marché progressif à un marché boursier. Un grand nombre d'équipements anciens n'ont pas pu être évacués et les ventes de grues ont eu du mal à se stabiliser et à rebondir.
Cependant, les ascenseurs de chantier intelligents sans pilote, principalement utilisés sur divers chantiers de construction, ont montré une tendance à la hausse. La raison principale est que dans la tendance générale du développement haut de gamme, intelligent et vert, les ascenseurs intelligents sont plus en phase avec l'évolution de l'époque. Par rapport aux ascenseurs traditionnels à commande manuelle, ils ne nécessitent pas d'opérateurs dédiés, ce qui permet de réduire les coûts. Et grâce au système d'exploitation intelligent, ils sont plus sûrs et plus efficaces.
Actuellement, des ascenseurs intelligents sans conducteur ont été utilisés à Shanghai, Hangzhou, Chengdu, Wuhan et ailleurs. Leurs excellentes performances en matière d’intelligence et de sécurité ont été hautement reconnues par les utilisateurs.
Avec l'augmentation des investissements miniers mondiaux, l'influence des facteurs politiques et l'amélioration continue de la résistance des produits des machines minières, les machines minières sont devenues le nouveau favori de l'industrie des machines de construction. On s’attend à ce que le marché des machines minières continue de croître à l’avenir. Dans ce contexte, les principaux équipementiers recherchent et fabriquent constamment des machines minières intégrées à grande échelle, dans le but de gagner une part sur le futur marché des machines minières.
Dans le même temps, l'industrie des machines minières passe d'une machine unique à une machine intégrée, et le modèle commercial de l'industrie passe d'une fabrication pure à un modèle complet de « fabrication d'équipements + service » pour obtenir de meilleurs avantages opérationnels. À Bauma China, les principales entreprises nationales de machines de construction telles que Zoomlion, XCMG et Sany ont exposé leurs machines minières intégrées à grande échelle, accélérant la formation d'un modèle où le gagnant remporte tout.
Avec la stratégie de développement numérique du pays et la vague de développement intelligent, l'application de technologies de pointe telles que l'IA et le big data dans la construction minière s'accélère. Les dirigeants de l'industrie rechercheront et développeront plus activement des équipements intelligents en 2025, exploreront l'application de l'énergie propre et adhéreront à la transformation de la voie technologique de faible émission de carbone à zéro émission de carbone, permettant ainsi la construction de mines vertes avec une productivité de nouvelle qualité.
En 2024, des politiques de modernisation des équipements à grande échelle se sont succédées. La publication de ces politiques aurait dû, comme d’énormes rochers jetés dans un lac, déclencher d’énormes vagues dans l’industrie des machines de construction. Cependant, à en juger par les performances actuelles du marché, il ne semble pas avoir obtenu l'effet promotionnel escompté.
Après des années de développement, l'inventaire d'équipements de l'industrie des machines de construction a atteint une certaine échelle et la saturation du marché est relativement élevée. De nombreuses entreprises et projets d'ingénierie n'ont peut-être pas besoin de toute urgence de mises à niveau d'équipements à grande échelle à court terme. L'équipement des machines de construction est relativement cher et la modernisation des équipements nécessite que les entreprises investissent des capitaux importants. Certaines entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, peuvent être confrontées à des pressions financières et devoir peser les avantages et les coûts de la mise à niveau de leurs équipements. Si les entreprises s'attendent à ce que la demande future du marché soit instable ou insuffisante pour soutenir la capacité de production de nouveaux équipements, elles pourraient retarder le plan de mise à niveau des équipements, ce qui affecterait l'effet promotionnel des politiques sur l'industrie.
Du point de vue du cycle de mise à niveau de l'équipement, de nombreux équipements de machines de construction ont atteint le nœud d'une nouvelle série de mises à niveau du cycle. Le cycle de mise à niveau des équipements mécaniques est d'environ huit ans. Calculée à partir de la seconde moitié du dernier cycle de mise à niveau en 2016, la seconde moitié de 2024 a atteint le point de départ d'une nouvelle série de cycles de mise à niveau. Avec l’élimination et le remplacement progressifs des anciens équipements, on s’attend à une demande de remplacement importante en 2025.
Avec la forte montée en puissance des marques nationales de machines de construction, le marché chinois, déjà « compétitif », est devenu encore plus intense. Parallèlement à la contraction du marché chinois ces dernières années, l'attitude de nombreuses marques à capitaux étrangers à l'égard du marché chinois a changé. CNH Industrial a arrêté la vente d'équipements de construction sur le marché chinois. John Deere a arrêté la vente d'engins de construction complets en Chine. Kato a annoncé la dissolution et la liquidation de sa filiale chinoise.
Cependant, les fournisseurs de pièces de machines de construction recherchent une « nouvelle attitude de coopération », améliorant leur compréhension de la demande du marché chinois et proposant des produits et des solutions plus diversifiés pour répondre à la demande plus multidimensionnelle du marché. En septembre, Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. s'est associée à Kawasaki Heavy Industries pour créer une nouvelle société. En novembre, Liugong et ZF ont signé un accord pour poursuivre et approfondir leur coopération en coentreprise. Cummins a même augmenté ses investissements sur le marché chinois, développant des produits personnalisés pour le marché chinois et bénéficiant au marché mondial.
Alors que la concurrence sur le marché devient de plus en plus féroce, les équipementiers mettent en œuvre une stratégie de leadership en termes de coûts. Rechercher des avantages en termes de coûts et rechercher des fournisseurs locaux qualifiés pour maintenir une chaîne d'approvisionnement stable est un moyen inévitable pour les équipementiers d'approfondir leur présence. À l'avenir, les marques à capitaux étrangers devront sûrement baisser les bras, adopter une attitude d'égalité d'esprit, former des alliances équitables, apporter des technologies si elles en disposent et apporter des capitaux si elles en disposent, pour faire face ensemble aux défis de taille des autres concurrents.
Aujourd’hui, l’industrie des machines de construction est entrée dans un marché boursier caractérisé par une offre excédentaire d’équipements et une surcapacité. Avec l'évolution des conditions du marché, l'industrie des machines de construction entrera probablement dans une période d'élimination accélérée en 2025. On peut prédire qu'au cours de ce processus d'élimination, certaines entreprises présentant une surcapacité et une technologie arriérée sur le marché seront progressivement éliminées. Parmi les entreprises éliminées, celles qui s'en tiennent obstinément à l'expérience, ne sont pas douées en innovation, manquent de détermination stratégique, ont une structure commerciale malsaine et manquent de fidélité des clients seront les premières à en payer le prix.
Face au cycle industriel descendant, à la surcapacité et à une concurrence acharnée, les entreprises de machines de construction doivent s'adapter aux changements du marché, innover et se développer continuellement, adhérer à leur positionnement stratégique, se concentrer sur la construction de la marque, fidéliser la clientèle et attirer les talents si elles veulent survivre dans la concurrence féroce du marché. Bien entendu, cela exige que les entreprises fassent toujours preuve d’une grande perspicacité et d’une grande capacité d’adaptation. Bien que les exigences soient très élevées, ce n'est qu'en respectant les critères ci-dessus que les entreprises pourront survivre et se développer pendant une longue période dans une concurrence féroce sur le marché.
