Aufrufe: 13 Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 27.01.2025 Herkunft: Website
Der Jahresabsatz von Elektroladern überstieg erstmals die 10.000-Einheiten-Marke. Die Marktdurchdringungsrate elektrischer Fahrmischer lag bei über 50 %. Der Trend, dass Elektro-Muldenkipper die herkömmlichen ersetzen, nimmt zu. Die Marktdurchdringung elektrifizierter Hubarbeitsmaschinen liegt bei über 90 % und liegt damit weit vor anderen Maschinentypen. Im Jahr 2024 beschleunigte sich der Trend zur Einführung neuer Energien bei Baumaschinen weiter. In Szenarien wie Ingenieurbau, Gebäudeinstallation, Umwelthygiene und Abfallentsorgung, Sand- und Kiesplätze, Lagerhaltung und Logistik, Bergbau, Straßenbau und -instandhaltung, innerbetrieblicher Transport, Windkraftförderung, Hafentransport und Kurzstreckentransport ist die Elektrifizierung von Baumaschinen in vollem Gange.
Obwohl sich der Elektrifizierungsprozess weltweit noch im Anfangsstadium befindet, sind seine Entwicklungsgeschwindigkeit und sein Marktpotenzial nicht zu unterschätzen. Technologische Fortschritte, insbesondere Durchbrüche in der Batterietechnologie, der Motoreffizienz und intelligenten Steuerungssystemen, haben eine solide Grundlage für die Elektrifizierung von Baumaschinen geschaffen. Das kontinuierliche Wachstum der Marktnachfrage und die kontinuierliche Produktinnovation deuten darauf hin, dass die Elektrifizierung von Baumaschinen eine breitere Entwicklungsperspektive eröffnen wird.
Die Branche geht davon aus, dass die Elektrifizierungsdurchdringungsrate nach technologischen Durchbrüchen und erheblichen Kostensenkungen voraussichtlich über 30 % erreichen wird, wodurch sich ein neuer Wachstumsraum für die Baumaschinenindustrie eröffnet. „Veteranen“ und „neue Kräfte“ haben sich in der Welle der neuen Energieelektrifizierung einen Vorsprung in der Richtung „intelligent und unbemannt“ verschafft, eine neue Energielandschaft aufgebaut und die Führungspositionen in der Industrie- und Lieferkette erobert. Im Jahr 2025 wird es zu einem intensiveren Elektrifizierungswettbewerb kommen.
Die Konstruktionslösungen von Baumaschinen verlagern sich allmählich von „manuellen + mechanischen“ Steuerungsvorgängen hin zu einer zentralen Verwaltung und Steuerung digitaler und intelligenter Geräte, was ein wichtiger Trend bei der Transformation der Branche im Jahr 2024 ist.
Der Kern dieser Transformation liegt in der zentralen Verwaltung und Steuerung von Geräten in Betriebsszenarien sowie in der Anwendung von Ferngerätebetrieb und unbemannten Luftfahrzeugen. Durch digitale Mittel kann die Baumaschinenindustrie den Energieverbrauch und die Emissionen reduzieren, eine grüne Produktion erreichen und gleichzeitig innovative Anwendungsszenarien wie intelligente Produktion, personalisierte Individualisierung, Serviceerweiterung, digitales Management und vernetzte Zusammenarbeit erweitern. Auf der Bauma China 2024 wurde die Entwicklungsrichtung von Digitalisierung und Intelligenz in der Baumaschinenindustrie deutlich. Viele Unternehmen brachten intelligente Betriebsszenarien auf das Messegelände und erregten damit großes Aufsehen. Zoomlion richtete einen dynamischen Anzeigebereich für kleine Bauszenarien ein. Die Ausrüstung war komplett rein elektrisch, ohne Kabine und unbemannt. Basierend auf einem vollständigen Satz selbsttätiger Lösungen könnten koordinierte Abläufe der Wahrnehmung, Planung, Entscheidungsfindung und Ausführung erreicht werden.
Die digitalen und intelligenten Lösungen von Baumaschinen verbessern nicht nur die betriebliche Effizienz und Sicherheit, sondern fördern auch die nachhaltige Entwicklung der Branche und stellen einen intelligenten und digitalen Entwurf für die Zukunft der Baumaschinenindustrie dar.
Im Jahr 2024 erlebte der Baggermarkt einen Wendepunkt, wobei sich die Umsätze von negativ in positiv verwandelten. Von Januar bis November erreichten die kumulierten Verkäufe von Baggern 181.762 Einheiten, was einer Steigerung von 1,93 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Inlandsabsatz belief sich auf 91.231 Einheiten, was einer Steigerung von 10,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dank der kontinuierlichen Investitionen in den Infrastrukturbau und der Dynamik beim Austausch bestehender Ausrüstung stiegen die Verkäufe von Baggern in Bereichen wie Wasserschutz, Ackerland und Bergbau.
Allerdings verzeichnete die Branche der Hubarbeitsmaschinen erstmals ein negatives Wachstum. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 betrug der kumulierte Inlandsabsatz von Hubarbeitsbühnen 72.000 Einheiten, ein Rückgang von 34 % gegenüber dem Vorjahr. Die Wachstumsrate verlangsamte sich deutlich und begann dann stark zu sinken. Dies war hauptsächlich auf den hohen Marktbestand an Hubarbeitsbühnen zurückzuführen, wobei die Produktionskapazität die nachlassende Marktnachfrage bei weitem überstieg und das Problem der Überkapazität immer stärker in den Vordergrund trat. Dennoch bot der Auslandsmarkt neuen Wachstumsraum für Unternehmen mit Hubarbeitsbühnen, wobei die Exporte weiterhin ein starkes Wachstum verzeichneten.
Den Markttrends beider nach zu urteilen, wird erwartet, dass Bagger in einen neuen Zyklus eintreten und sich der zukünftige Markt stetig entwickeln wird. Der Markt für Hubarbeitsbühnen hat die Phase des „wilden Wachstums“ beendet und das zukünftige Wachstum wird zur Rationalität zurückkehren.
Laut Zolldaten belief sich der Exportwert von Chinas Baumaschinen von Januar bis November 2024 auf 47,817 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 7,16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Chinesische Baumaschinenunternehmen haben die Entwicklungschancen in Überseemärkten genutzt, ausländische Investitionen erhöht und aktiv Überseemärkte erkundet. Der Anteil der Baumaschinenunternehmen am Auslandsumsatz ist weiter gestiegen. Von „going global“ über „going deep“ bis hin zu „going up“ haben sie das internationale Entwicklungsmodell kontinuierlich erneuert und das globale Industrielayout verbessert. Die Internationalisierung ist für Baumaschinenunternehmen zu einem wirksamen Instrument geworden, um „dem Branchenzyklus zu trotzen“ und zu einem neuen Motor für Unternehmenswachstum.
Angesichts der schleppenden Nachfrage auf dem Inlandsmarkt und des harten Wettbewerbs in der Branche beginnen immer mehr inländische Hersteller, Märkte in Übersee zu erschließen. Der Trend des Verdrängungswettbewerbs hat sich allmählich vom Inlandsmarkt auf die Märkte in Übersee ausgeweitet. Wenn heimische Baumaschinen global agieren, gilt es, einen blinden Verdrängungswettbewerb zu vermeiden. Kostengünstige Produkte und technologische Innovation sollten den Kern der Wettbewerbsfähigkeit ausmachen. Wenn sie immer noch auf Niedrigpreisstrategien setzen und das Entwicklungsmodell „Betonung von Quantität vor Qualität“ beibehalten und blind die Märkte in Übersee erobern, wird es schwierig sein, die Produktleistung und die Qualität des Kundendienstes zu garantieren und sogar zu „Einzelgeschäften“ zu führen. Dies wird nicht nur zum Verlust hart erkämpfter Marktanteile in Übersee führen, sondern auch den Einfluss inländischer Marken auf Überseemärkten stark beeinträchtigen.
Im Jahr 2024 ergänzten sich Superprojekte und Superausrüstungen und waren Zeuge der technologischen Durchbrüche in der Baumaschinenindustrie. Turmdrehkrane mit extrem großer Tonnage über 20.000 Tonnenmetern wurden nach und nach auf den Markt gebracht und in Betrieb genommen und erreichten einen neuen Höhepunkt in der Technologie. Der 4.000-Tonnen-All-Terrain-Kran hat mit seiner hervorragenden Leistung und technologischen Innovation den weltweiten All-Terrain-Kran in eine neue Ära geführt.
Darüber hinaus sind Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung von Schlüsselkomponenten wie Großwälzlagern mit supergroßem Durchmesser und supergroßen Ölzylindern für extrem große technische Geräte auch zu wichtigen Symbolen der Selbstkontrolle und Sicherheit der Lieferkette und der Industriekette im Jahr 2024 geworden.
Heute, mit Qualität als Kern und technologischer Innovation als interner treibender Kraft, wurde nicht nur das Monopol ausländischer High-End-Marken gebrochen und das globale Wettbewerbsmuster der Baumaschinenindustrie neu gestaltet, sondern auch Branchenbarrieren wurden neu definiert. errichtet und interpretiert die Bedeutung von High-End-Qualität „Made in China“.
Von Januar bis November 2024 beliefen sich die kumulierten Verkäufe von Turmdrehkranen auf 6.841 Einheiten, was einem Rückgang von 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch bei Autokranen, Raupenkranen und Autokranen war ein unterschiedlich starker Rückgang zu verzeichnen.
Der Einbruch im Kranmarkt war vor allem auf die sinkende Marktnachfrage zurückzuführen. Die Immobilienbranche, die eng mit Turmdrehkranen verbunden ist, erlebte einen „kalten Winter“ auf dem Markt und es gab nur wenige neu gestartete Infrastrukturprojekte. Die Branche hat sich von einem inkrementellen Markt zu einem Aktienmarkt gewandelt. Ein großer Teil der Altgeräte konnte nicht geräumt werden, und der Kranabsatz ließ sich nur schwer stabilisieren und wieder erholen.
Bei unbemannten intelligenten Bauaufzügen, die hauptsächlich auf verschiedenen Baustellen eingesetzt werden, ist jedoch ein steigender Trend zu verzeichnen. Der Hauptgrund dafür ist, dass intelligente Aufzüge im allgemeinen Trend zu hochwertiger, intelligenter und umweltfreundlicher Entwicklung eher der Entwicklung der Zeit entsprechen. Im Vergleich zu herkömmlichen manuell betriebenen Aufzügen erfordern sie keine speziellen Bediener, was Kosten spart. Und basierend auf dem intelligenten Betriebssystem sind sie sicherer und effizienter.
Derzeit werden fahrerlose intelligente Aufzüge in Shanghai, Hangzhou, Chengdu, Wuhan und anderen Orten eingesetzt. Ihre hervorragende Leistung in Bezug auf Intelligenz und Sicherheit wurde von den Benutzern hoch gelobt.
Mit dem Anstieg der weltweiten Bergbauinvestitionen, dem Einfluss politischer Faktoren und der kontinuierlichen Verbesserung der Produktstärke von Bergbaumaschinen sind Bergbaumaschinen zum neuen Favoriten der Baumaschinenindustrie geworden. Es wird erwartet, dass der Markt für Bergbaumaschinen auch in Zukunft weiter wachsen wird. Vor diesem Hintergrund forschen und produzieren große OEMs kontinuierlich großformatige und integrierte Bergbaumaschinen mit dem Ziel, einen Anteil am zukünftigen Markt für Bergbaumaschinen zu gewinnen.
Gleichzeitig wandelt sich die Bergbaumaschinenindustrie von der Einzelmaschine zur integrierten Industrie, und das Geschäftsmodell der Branche wandelt sich von der reinen Fertigung zu einem umfassenden Modell aus „Geräteherstellung + Service“, um bessere Betriebsvorteile zu erzielen. Auf der Bauma China stellten führende inländische Baumaschinenunternehmen wie Zoomlion, XCMG und Sany ihre großen und integrierten Bergbaumaschinen aus und beschleunigten so die Bildung eines „Winner-takes-all“-Musters.
Mit der digitalen Entwicklungsstrategie des Landes und der Welle der intelligenten Entwicklung beschleunigt sich der Einsatz modernster Technologien wie KI und Big Data beim Minenbau. Branchenführer werden im Jahr 2025 aktiver an der Erforschung und Entwicklung intelligenter Geräte arbeiten, die Anwendung sauberer Energie erforschen und an der Transformation des Technologiepfads von kohlenstoffarm zu kohlenstofffrei festhalten, um den Bau umweltfreundlicher Minen mit neuer Qualitätsproduktivität zu ermöglichen.
Im Jahr 2024 wurden nacheinander Richtlinien für groß angelegte Geräte-Upgrades eingeführt. Die Veröffentlichung dieser Richtlinien hätte, wie große Felsbrocken in einen See geworfen, große Wellen in der Baumaschinenindustrie auslösen sollen. Allerdings scheint es, gemessen an der aktuellen Marktentwicklung, nicht den erwarteten Werbeeffekt erzielt zu haben.
Nach Jahren der Entwicklung hat der Ausrüstungsbestand der Baumaschinenindustrie einen gewissen Umfang erreicht und die Marktsättigung ist relativ hoch. Viele Unternehmen und Ingenieurprojekte benötigen kurzfristig möglicherweise nicht dringend eine groß angelegte Modernisierung der Ausrüstung. Baumaschinenausrüstung ist relativ teuer und die Modernisierung der Ausrüstung erfordert von den Unternehmen hohe Kapitalinvestitionen. Einige Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, stehen möglicherweise unter finanziellem Druck und müssen die Vorteile und Kosten von Ausrüstungsmodernisierungen abwägen. Wenn Unternehmen davon ausgehen, dass die zukünftige Marktnachfrage instabil ist oder nicht ausreicht, um die Produktionskapazität neuer Geräte zu unterstützen, können sie den Plan zur Aufrüstung der Geräte verzögern und so die Werbewirkung der Richtlinien auf die Branche beeinträchtigen.
Aus der Perspektive des eigenen Upgrade-Zyklus der Ausrüstung haben viele Baumaschinen den Knotenpunkt einer neuen Runde von Zyklus-Upgrades erreicht. Der Upgrade-Zyklus mechanischer Geräte beträgt etwa acht Jahre. Berechnet von der zweiten Hälfte des letzten Upgrade-Zyklus im Jahr 2016 ist in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 der Startpunkt einer neuen Runde von Upgrade-Zyklen erreicht. Mit der schrittweisen Beseitigung und Ersetzung alter Geräte wird im Jahr 2025 mit einem erheblichen Ersatzbedarf gerechnet.
Mit dem starken Aufstieg inländischer Baumaschinenmarken ist der bereits „wettbewerbsintensive“ chinesische Markt noch intensiver geworden. In Verbindung mit dem Rückgang des chinesischen Marktes in den letzten Jahren hat sich die Einstellung vieler ausländisch finanzierter Marken gegenüber dem chinesischen Markt geändert. CNH Industrial hat den Verkauf von Baumaschinenausrüstung auf dem chinesischen Markt eingestellt. John Deere hat den Verkauf kompletter Baumaschinen in China eingestellt. Kato gab die Auflösung und Liquidation seiner chinesischen Tochtergesellschaft bekannt.
Allerdings streben die Zulieferer von Baumaschinenteilen eine „neue Einstellung zur Zusammenarbeit“ an, um ihr Verständnis für die Nachfrage des chinesischen Marktes zu verbessern und vielfältigere Produkte und Lösungen anzubieten, um der mehrdimensionalen Marktnachfrage gerecht zu werden. Im September schloss sich Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. mit Kawasaki Heavy Industries zusammen, um ein neues Unternehmen zu gründen. Im November unterzeichneten Liugong und ZF eine Vereinbarung zur Fortsetzung und Vertiefung ihrer Joint-Venture-Zusammenarbeit. Cummins hat seine Investitionen auf dem chinesischen Markt sogar erhöht und maßgeschneiderte Produkte für den chinesischen Markt entwickelt, von denen der Weltmarkt profitiert.
Da der Wettbewerb auf dem Markt immer härter wird, implementieren OEMs eine Kostenführerschaftsstrategie. Das Streben nach Kostenvorteilen und die Suche nach qualifizierten lokalen Lieferanten zur Aufrechterhaltung einer stabilen Lieferkette ist für OEMs eine unvermeidliche Möglichkeit, ihr Layout zu vertiefen. In Zukunft müssen aus dem Ausland finanzierte Marken sicherlich von ihren hohen Rossen herunterkommen, eine gleichgesinnte Haltung einnehmen, faire Allianzen bilden, Technologie beisteuern, wenn sie es haben, und Kapital beisteuern, wenn sie es haben, um gemeinsam den starken Herausforderungen anderer Wettbewerber zu begegnen.
Nun ist die Baumaschinenindustrie in einen Aktienmarkt eingetreten, der von einem Überangebot an Ausrüstung und Überkapazitäten geprägt ist. Aufgrund der veränderten Marktbedingungen wird die Baumaschinenindustrie im Jahr 2025 voraussichtlich in eine beschleunigte Eliminierungsphase eintreten. Es kann vorhergesagt werden, dass während dieses Eliminierungsprozesses einige Unternehmen mit Überkapazitäten und rückständiger Technologie auf dem Markt auslaufen werden. Unter den ausgeschiedenen Unternehmen werden diejenigen, die hartnäckig an Erfahrungen festhalten, nicht gut in Innovation sind, denen es an strategischer Entschlossenheit mangelt, die eine ungesunde Geschäftsstruktur haben und denen es an Kundentreue mangelt, als erste die Hauptlast tragen.
Angesichts des Abwärtstrends der Branche, der Überkapazitäten und des harten Verdrängungswettbewerbs müssen sich Baumaschinenunternehmen an Marktveränderungen anpassen, kontinuierlich innovieren und weiterentwickeln, an ihrer strategischen Positionierung festhalten, sich auf den Markenaufbau konzentrieren, die Kundenbindung pflegen und Talente anziehen, wenn sie im harten Wettbewerb auf dem Markt bestehen wollen. Dies setzt natürlich voraus, dass Unternehmen stets über ein hohes Maß an Einsicht und Anpassungsfähigkeit verfügen. Obwohl die Anforderungen sehr hoch sind, können Unternehmen nur durch die Erfüllung der oben genannten Anforderungen im harten Wettbewerb auf dem Markt langfristig überleben und sich entwickeln.
