Olhando para trás, para 2024: dez tendências notáveis ​​na indústria de máquinas de construção

1. Eletrificação

As vendas anuais de carregadeiras elétricas ultrapassaram 10.000 unidades pela primeira vez. A taxa de penetração no mercado de caminhões betoneiras elétricos ultrapassou 50%. A tendência de caminhões elétricos de mineração substituirem os tradicionais está aumentando. A taxa de penetração no mercado de máquinas eletrificadas para trabalho aéreo é superior a 90%, muito à frente de outros tipos de máquinas. Em 2024, a tendência de adoção de novas energias em máquinas de construção acelerou ainda mais. Em cenários como construção de engenharia, instalação de edifícios, saneamento ambiental e remoção de resíduos, pátios de areia e cascalho, armazenamento e logística, mineração, construção e manutenção de estradas, transporte dentro da fábrica, içamento de energia eólica, transporte portuário e transporte de curta distância, a eletrificação de máquinas de construção está em pleno andamento.
Numa perspectiva global, embora o processo de electrificação ainda esteja na sua fase inicial, a sua velocidade de desenvolvimento e o potencial de mercado não devem ser subestimados. Os avanços tecnológicos, especialmente avanços na tecnologia de baterias, eficiência de motores e sistemas de controle inteligentes, forneceram uma base sólida para a eletrificação de máquinas de construção. O crescimento contínuo da procura do mercado e a inovação contínua dos produtos indicam que a electrificação das máquinas de construção irá abraçar uma perspectiva de desenvolvimento mais ampla.
A indústria acredita que após avanços tecnológicos e redução significativa de custos, a taxa de penetração da electrificação deverá atingir mais de 30%, abrindo assim um novo espaço de crescimento para a indústria de máquinas de construção. 'Atores veteranos' e 'novas forças' ganharam uma vantagem inicial na direção 'inteligente e não tripulada' na onda de eletrificação de novas energias, construindo um novo cenário energético e conquistando os patamares de comando da cadeia industrial e da cadeia de abastecimento. Uma competição de eletrificação mais intensa ocorrerá em 2025.

2. Inteligência

As soluções de construção de máquinas de construção estão gradualmente mudando de operações de controle 'manual + mecânico' para gerenciamento centralizado e controle de equipamentos digitais e inteligentes, o que é uma tendência importante na transformação da indústria em 2024.
O cerne dessa transformação está na gestão centralizada e controle de equipamentos em cenários operacionais, bem como na aplicação de operação remota de equipamentos e veículos aéreos não tripulados. Através de meios digitais, a indústria de máquinas de construção pode reduzir o consumo de energia e as emissões, alcançar uma produção verde e, simultaneamente, expandir cenários de aplicação inovadores, como produção inteligente, personalização personalizada, extensão de serviços, gestão digital e colaboração em rede. Na Bauma China de 2024, a direção do desenvolvimento da digitalização e inteligência na indústria de máquinas de construção ficou evidente. Muitas empresas trouxeram cenários de operação inteligentes para o local de exposição, atraindo muita atenção. A Zoomlion configurou uma área de exibição dinâmica para cenários de construção de pequena escala. O equipamento era todo puro - elétrico, sem cabine e não tripulado. Com base em um conjunto completo de soluções autônomas, poderia alcançar operações coordenadas de percepção, planejamento, tomada de decisão e execução.
As soluções digitais e inteligentes de máquinas de construção não só melhoram a eficiência operacional e a segurança, mas também promovem o desenvolvimento sustentável da indústria, representando um plano inteligente e digital para o futuro da indústria de máquinas de construção.

3. Transformação Positiva - Negativa

Em 2024, o mercado de escavadeiras passou por um ponto de inflexão, com as vendas passando de negativas para positivas. De janeiro a novembro, as vendas acumuladas de escavadeiras atingiram 181.762 unidades, um aumento anual de 1,93%. As vendas no mercado interno foram de 91.231 unidades, um aumento anual de 10,8%. Graças ao investimento contínuo na construção de infra-estruturas e à dinâmica de substituição dos equipamentos existentes, as vendas de escavadoras aumentaram em áreas como a conservação da água, terras agrícolas e mineração.
No entanto, a indústria de máquinas para trabalho aéreo enfrentou pela primeira vez um crescimento negativo. Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas domésticas acumuladas de plataformas aéreas de trabalho foram de 72.000 unidades, uma redução anual de 34%. A taxa de crescimento desacelerou significativamente e depois começou a diminuir acentuadamente. Isto deveu-se principalmente ao elevado stock de plataformas aéreas de trabalho no mercado, com a capacidade de produção excedendo em muito a desaceleração da procura do mercado, e ao problema de excesso de capacidade a tornar-se cada vez mais proeminente. No entanto, o mercado externo proporcionou um novo espaço de crescimento para as empresas de plataformas de trabalho aéreo, com as exportações mantendo um forte crescimento.
A julgar pelas tendências de mercado dos dois, espera-se que as escavadeiras entrem em um novo ciclo e o mercado futuro se desenvolva de forma constante. O mercado de plataformas aéreas de trabalho encerrou o período de “crescimento selvagem” e o crescimento futuro retornará à racionalidade.

4. Intensificação da concorrência no exterior

De acordo com dados alfandegários, de janeiro a novembro de 2024, o valor das exportações de máquinas de construção da China foi de US$ 47,817 bilhões, um aumento anual de 7,16%.
As empresas chinesas de máquinas de construção aproveitaram as oportunidades de desenvolvimento nos mercados estrangeiros, aumentaram o investimento estrangeiro e exploraram ativamente os mercados estrangeiros. A proporção das receitas estrangeiras das empresas de máquinas de construção continuou a aumentar. De 'tornar-se global' a 'aprofundar-se' e depois a 'subir', eles inovaram continuamente o modelo de desenvolvimento internacional e melhoraram o layout industrial global. A internacionalização tornou-se uma ferramenta poderosa para as empresas de máquinas de construção 'resistirem ao ciclo da indústria' e um novo motor para o crescimento empresarial.
Enfrentando a lenta demanda do mercado interno e a feroz concorrência da indústria, cada vez mais fabricantes nacionais estão começando a estabelecer mercados no exterior. A tendência de concorrência acirrada se espalhou gradualmente do mercado interno para os mercados externos. Quando as máquinas de construção nacionais se tornam globais, é necessário evitar a concorrência cega e acirrada. Produtos de alto custo e desempenho e inovação tecnológica devem ser o núcleo da competitividade. Se ainda confiarem em estratégias de preços baixos e mantiverem o modelo de desenvolvimento de 'enfatizar a quantidade em detrimento da qualidade', conquistando cegamente os mercados externos, será difícil garantir o desempenho do produto e a qualidade do serviço pós - venda, e até mesmo levar a 'negócios únicos'. Isto não só resultará na perda de participação no mercado externo conquistada com dificuldade, mas também afetará enormemente a influência das marcas nacionais nos mercados externos.

5. Equipamento de superengenharia

Em 2024, superprojetos e superequipamentos se complementaram, testemunhando os avanços tecnológicos na indústria de máquinas de construção. Guindastes de torre de ultra grande tonelagem acima de 20.000 toneladas metros foram sucessivamente lançados e colocados em uso, alcançando um novo patamar em tecnologia. O guindaste todo terreno de 4.000 toneladas, com seu excelente desempenho e inovação tecnológica, conduziu o guindaste todo terreno global a uma nova era.
Além disso, avanços na pesquisa e desenvolvimento de componentes-chave, como rolamentos giratórios de diâmetro supergrande e cilindros de óleo supergrandes para equipamentos de engenharia ultragrandes, também se tornaram símbolos importantes do autocontrole e da segurança da cadeia de suprimentos e da cadeia industrial em 2024.
Hoje, com a qualidade como o núcleo e a inovação tecnológica como a força motriz interna, não apenas o monopólio de marcas estrangeiras de alta qualidade foi quebrado, e o padrão de competição global da indústria de máquinas de construção foi remodelado, mas também as barreiras da indústria foram reformuladas. - erguido, interpretando o significado de alta qualidade do Made in China.

6. Elevadores Inteligentes Não Tripulados

De janeiro a novembro de 2024, as vendas acumuladas de guindastes de torre foram de 6.841 unidades, uma redução anual de 60%. Guindastes sobre caminhões, guindastes sobre esteiras e guindastes montados sobre caminhões também experimentaram diferentes graus de declínio.
A queda no mercado de guindastes deveu-se principalmente à redução da demanda do mercado. O setor imobiliário, que está intimamente ligado aos guindastes de torre, encontrou um mercado de “inverno frio” e houve poucos projetos de infraestrutura recém-iniciados. A indústria mudou de um mercado incremental para um mercado de ações. Um grande número de equipamentos antigos não puderam ser eliminados e as vendas de guindastes foram difíceis de estabilizar e recuperar.
No entanto, os elevadores de construção inteligentes não tripulados, utilizados principalmente em vários canteiros de obras, mostraram uma tendência crescente. A principal razão é que, na tendência geral de desenvolvimento sofisticado, inteligente e ecológico, os elevadores inteligentes estão mais alinhados com o desenvolvimento dos tempos. Em comparação com os elevadores tradicionais operados manualmente, eles não requerem operadores dedicados, economizando custos. E com base no sistema operacional inteligente, eles são mais seguros e eficientes.
Atualmente, elevadores inteligentes sem motorista foram colocados em uso em Xangai, Hangzhou, Chengdu, Wuhan e outros lugares. Seu excelente desempenho em inteligência e segurança tem sido altamente reconhecido pelos usuários.

7. Integração de máquinas de mineração

Com o aumento do investimento global em mineração, a influência de fatores políticos e a melhoria contínua da força do produto das máquinas de mineração, as máquinas de mineração tornaram-se as novas favoritas da indústria de máquinas de construção. Espera-se que o mercado de máquinas de mineração continue a crescer no futuro. Neste contexto, os principais OEMs estão constantemente pesquisando e fabricando máquinas de mineração integradas e em grande escala, com o objetivo de ganhar uma participação no futuro mercado de máquinas de mineração.
Ao mesmo tempo, a indústria de máquinas de mineração está se transformando de máquina única em integrada, e o modelo de negócios da indústria está mudando de manufatura pura para um modelo abrangente de 'fabricação de equipamentos + serviços' para obter melhores benefícios operacionais. Na Bauma China, as principais empresas nacionais de máquinas de construção, como Zoomlion, XCMG e Sany, exibiram suas máquinas de mineração integradas e de grande escala, acelerando a formação de um padrão de 'o vencedor leva tudo'.
Com a estratégia de desenvolvimento digital do país e a onda de desenvolvimento inteligente, a aplicação de tecnologias de ponta, como IA e big data na construção de minas, está a acelerar. Os líderes da indústria pesquisarão e desenvolverão mais ativamente equipamentos inteligentes em 2025, explorando a aplicação de energia limpa e aderindo à transformação da rota tecnológica de baixo carbono para carbono zero, capacitando a construção de minas verdes com produtividade de nova qualidade.

8. Atualizações de equipamentos em grande escala

Em 2024, políticas para atualizações de equipamentos em grande escala foram introduzidas uma após a outra. A implementação destas políticas deveria ter, como enormes pedras atiradas num lago, provocado enormes ondas na indústria de maquinaria de construção. No entanto, a julgar pelo desempenho atual do mercado, não parece ter alcançado o efeito promocional esperado.
Após anos de desenvolvimento, o inventário de equipamentos da indústria de máquinas de construção atingiu uma certa escala e a saturação do mercado é relativamente alta. Muitas empresas e projetos de engenharia podem não precisar urgentemente de atualizações de equipamentos em grande escala no curto prazo. Os equipamentos de máquinas de construção são relativamente caros e a atualização dos equipamentos exige que as empresas invistam uma grande quantidade de capital. Algumas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, podem enfrentar pressões financeiras e necessitar de pesar os benefícios e os custos das atualizações dos equipamentos. Se as empresas esperarem que a procura futura do mercado seja instável ou insuficiente para apoiar a capacidade de produção de novos equipamentos, poderão atrasar o plano de modernização dos equipamentos, afectando assim o efeito promocional das políticas na indústria.
Do ponto de vista do próprio ciclo de atualização do equipamento, muitos equipamentos de máquinas de construção atingiram o nó de uma nova rodada de atualização do ciclo. O ciclo de atualização de equipamentos mecânicos é de cerca de oito anos. Calculado a partir da segunda metade do último ciclo de atualização em 2016, o segundo semestre de 2024 atingiu o ponto de partida de uma nova rodada de ciclos de atualização. Com a eliminação e substituição gradual de equipamentos antigos, espera-se que haja uma procura de substituição significativa em 2025.

9. Novas atitudes das empresas com financiamento estrangeiro

Com a forte ascensão das marcas nacionais de máquinas de construção, o já “competitivo” mercado chinês tornou-se ainda mais intenso. Juntamente com a contracção do mercado chinês nos últimos anos, as atitudes de muitas marcas financiadas por estrangeiros em relação ao mercado chinês mudaram. A CNH Industrial interrompeu as vendas de equipamentos para máquinas de construção no mercado chinês. A John Deere interrompeu as vendas de máquinas de construção completas na China. Kato anunciou a dissolução e liquidação da sua subsidiária chinesa.
No entanto, os fornecedores de peças para máquinas de construção procuram uma 'nova atitude de cooperação', melhorando a sua compreensão da procura do mercado chinês e fornecendo produtos e soluções mais diversificados para satisfazer a procura mais multidimensional do mercado. Em setembro, a Yantai Eddie Precision Machinery Co., Ltd. uniu-se à Kawasaki Heavy Industries para estabelecer uma nova empresa. Em novembro, Liugong e ZF assinaram um acordo para continuar e aprofundar sua cooperação em joint venture. A Cummins até aumentou o seu investimento no mercado chinês, desenvolvendo produtos customizados para o mercado chinês e beneficiando o mercado global.
À medida que a concorrência no mercado se torna cada vez mais acirrada, os OEMs implementam uma estratégia de liderança em custos. Buscar vantagens de custo e buscar fornecedores locais qualificados para manter uma cadeia de suprimentos estável é uma forma inevitável de os OEMs aprofundarem seu layout. No futuro, as marcas financiadas por estrangeiros terão certamente de descer dos seus cavalos, adoptar uma atitude de igualdade, formar alianças justas, contribuir com tecnologia, se a tiverem, e contribuir com capital, se o tiverem, para enfrentarem conjuntamente os fortes desafios de outros concorrentes.

10. Eliminação acelerada de capacidade

Agora, a indústria de máquinas de construção entrou num mercado de ações, caracterizado por um excesso de oferta de equipamento e de capacidade excessiva. Com a mudança das condições de mercado, é provável que a indústria de máquinas de construção entre num período de eliminação acelerada em 2025. Pode-se prever que durante este processo de eliminação, algumas empresas com excesso de capacidade e tecnologia atrasada no mercado serão eliminadas gradualmente. Entre as empresas eliminadas, aquelas que aderem teimosamente à experiência, não são boas em inovação, não têm determinação estratégica, têm uma estrutura empresarial pouco saudável e não fidelizam os clientes serão as primeiras a suportar o peso.
Enfrentando o ciclo descendente da indústria, o excesso de capacidade e a concorrência feroz, as empresas de máquinas de construção devem adaptar-se às mudanças do mercado, inovar e desenvolver-se continuamente, aderir ao seu posicionamento estratégico, concentrar-se na construção da marca, cultivar a fidelidade dos clientes e atrair talentos se quiserem sobreviver na feroz concorrência do mercado. É claro que isso exige que as empresas mantenham sempre uma visão aguçada e adaptabilidade. Embora os requisitos sejam muito elevados, só alcançando os acima mencionados as empresas poderão sobreviver e desenvolver-se na feroz concorrência do mercado durante muito tempo.