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Foco global na indústria da construção

Visualizações: 8 Autor: Editor do Site Horário de Publicação: 20-01-2025 Origem: Site

I. Indústria da Construção Europeia: Espera-se uma recuperação moderada em 2025

(I) Previsão na Reunião Anual do EUROCONSTRUCT

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A 98ª Reunião Anual da EUROCONSTRUCT foi realizada em Milão, Itália, no dia 3 de dezembro de 2024. A reunião previu que o mercado europeu da construção está a atravessar um período desafiante, afetado não só por fatores externos em curso, como a guerra na Ucrânia, mas também por novos fatores potenciais, como possíveis mudanças nas políticas dos EUA. Entretanto, factores internos, incluindo taxas de juro elevadas, custos energéticos elevados e custos laborais crescentes, continuam a exercer pressão sobre o ambiente financeiro, prejudicando as actividades de construção e os planos de investimento. Após o primeiro declínio em 2023, 2024 será o ano mais difícil para a indústria desde 2020. No entanto, as previsões indicam que um ponto de viragem positivo chegará a partir de 2025.

(II) Visão Geral do Mercado

De acordo com as últimas estimativas, as atividades de construção nos 19 estados membros do EUROCONSTRUCT deverão diminuir 2,4% em 2024, seguida de uma ligeira recuperação de 0,6% em 2025, com o crescimento a acelerar gradualmente nos próximos dois anos. Em comparação com as previsões anteriores, a descida em 2024 foi ligeiramente ajustada para cima em 0,3 pontos percentuais, a taxa de crescimento em 2025 é ligeiramente mais fraca do que inicialmente esperado, enquanto a ligeira tendência de crescimento em 2026 permanece inalterada.

(III) Situação nos Subsetores

Construção Residencial
Em 2024, a queda significativa da construção residencial nova, que deu continuidade à tendência de 2023, é o principal desafio do mercado de construção europeu. Os elevados preços da habitação, as taxas de juro ainda relativamente elevadas (apesar do declínio) e os elevados custos de construção são os principais obstáculos. No entanto, espera-se que este setor estabilize em 2025 e acelere o crescimento nos anos seguintes. O mercado de renovação residencial também está em contração, com um ligeiro declínio este ano e uma nova redução no próximo ano. A partir de 2026, impulsionado por factores demográficos, condições económicas e políticas mais favoráveis de subsídios à renovação habitacional, espera-se que o sector da habitação melhore.
Construção não residencial
O setor da construção não residencial enfrenta desafios, tendo registado um ligeiro declínio no ano passado. Esta tendência decrescente deverá continuar este ano, principalmente devido à pressão sobre novos projetos de construção não residencial. No entanto, espera-se que o crescimento seja retomado a partir de 2025, com novos projetos de construção e atividades de renovação a terem um impacto positivo no desenvolvimento global do setor da construção não residencial. As áreas de mercado apoiadas principalmente por fundos públicos apresentarão perspectivas de investimento relativamente optimistas, e os incentivos e as políticas estruturais para 'objectivos verdes' proporcionarão uma força motriz contínua para actividades de renovação em todo o sector.
Engenharia Civil
A engenharia civil continua a ser um ponto positivo, impulsionada pela necessidade urgente de modernizar as redes de transporte e as infra-estruturas energéticas. Os investimentos nestas áreas são cruciais para responder a novas exigências e alcançar objetivos políticos. Depois de terem sido relativamente fracos em 2024, espera-se que os novos projetos de engenharia civil cresçam significativamente nos próximos dois anos, enquanto os projetos de renovação mostram uma tendência de desenvolvimento relativamente estável e moderada. O trabalho de renovação tem sido sólido este ano, mas espera-se que desacelere gradualmente no final do período de previsão.

(IV) Conclusão

Apesar dos desafios atuais, espera-se que o mercado europeu da construção recupere e cresça nos próximos anos. O apoio extensivo a projectos de renovação e investimentos em grande escala em infra-estruturas serão as principais forças motrizes por detrás desta tendência positiva.

II. Atividades de construção na Arábia Saudita: o calor e a questão da sustentabilidade

(I) Relatório dos EUA - Conselho Empresarial Saudita

Projeto do Estádio King Salman da Arábia Saudita

O Conselho Empresarial EUA - Arábia Saudita (USSBC), uma organização bilateral de comércio e desenvolvimento internacional sem fins lucrativos dedicada a promover investimentos entre os EUA e a Arábia Saudita, divulgou recentemente um relatório de análise sobre os contratos de construção da Arábia Saudita (KSA) no segundo trimestre. Embora as actividades de construção estejam actualmente em expansão, surgiram questões sobre a sua sustentabilidade.

(II) Situação dos Dados do Contrato

Tendência Global
A velocidade de aprovação de contratos não diminuiu, mas está a crescer a um ritmo recorde. “Os setores de petróleo e gás, imobiliário e água no segundo trimestre continuarão a dinâmica de crescimento do primeiro trimestre”, disse Albara'a Alwazir, Diretora do Departamento de Pesquisa Econômica do USSBC, ao analisar os dados do segundo trimestre. Em comparação com o máximo de 11 anos estabelecido no primeiro trimestre de 2024, o valor total dos contratos no segundo trimestre diminuiu de 32 mil milhões de dólares para 18 mil milhões de dólares. Tal como no primeiro trimestre, os contratos de petróleo e gás ainda dominam, representando mais de 40% da carga total de trabalho, enquanto os contratos imobiliários representam um quarto do total. Os contratos de água diminuíram 9% mês a mês, enquanto a carga de trabalho dos projetos de energia e serviços públicos aumentou aproximadamente 5% mês a mês. Em meados do ano, o valor total dos contratos de construção é estimado em pouco menos de 50 mil milhões de dólares. Só no primeiro semestre de 2024, este valor aproxima-se do valor total de todo o ano de 2022, com uma diferença de apenas alguns mil milhões de dólares, e aproximadamente 22 mil milhões de dólares diferentes do valor total de 2023.
Distribuição Regional
A maior parte dos projectos (59% ou 10 mil milhões de dólares) está concentrada na Província Oriental, impulsionada pelo projecto de expansão da fábrica de gás Fadhili da Saudi Aramco. A região de Riad (incluindo a capital) responde por 15% dos contratos EUA-Saudita no trimestre. “Entre os 35 contratos aprovados em Riad, o setor imobiliário é responsável pela maior parte, com 25 projetos no valor total de US$ 1,5 bilhão, representando 56% do total. Além disso, um contrato de US$ 600 milhões no setor de educação é para a construção da Universidade King Salman em Diriyah Gate”, apontou o relatório do segundo trimestre do USSBC. A província de Tabuk (onde está localizado o superprojeto Neom de US$ 1,5 trilhão) é responsável por 13% dos contratos EUA-Sauditas na Arábia Saudita. Existem 8 contratos na província de Tabuk, com projetos em diversas áreas liderados por Neom. A Neom aprovou 4 contratos no valor total de US$ 1,5 bilhão, e a Red Sea Global tem 3 contratos no valor total de US$ 664 milhões.

(III) Discussão sobre Sustentabilidade do Desenvolvimento

Vozes questionadoras
Embora os projectos de petróleo e gás dominem os contratos no segundo trimestre, no âmbito do plano 'Visão 2030' da Arábia Saudita, que visa diversificar a economia e atrair turistas globais para zonas económicas especiais como Neom, os contratos do sector não petrolífero e do gás também representam uma parte importante. O Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, avaliado em quase 1 bilião de dólares, está a investir milhares de milhões de dólares em vários projectos, como a cidade linear de 170 quilómetros de extensão 'The Line' e o destino de turismo de montanha Trojena. Além disso, para acolher o Campeonato do Mundo de 2034, o PIF está a construir novos estádios e instalações desportivas, incluindo o Estádio King Salman, em Riade. Algumas pessoas questionam se mesmo um país rico e rico em petróleo como a Arábia Saudita pode arcar com tantos projectos gigantescos que poderão não gerar qualquer forma de retorno nos próximos anos. Alguns sugerem que a Arábia Saudita poderá ter de reduzir os seus planos. Por exemplo, um relatório da Bloomberg apontou que o projecto “The Line” pode ser reduzido e construído em fases a um ritmo mais lento. O plano da primeira fase é construir apenas 2,4 quilômetros, que podem acomodar 300.000 pessoas, em vez dos 9 milhões de pessoas esperados quando totalmente concluído. Andrew Leber, pesquisador da Universidade de Tulane, em Louisiana, EUA, que se concentra na pesquisa de economia política do Oriente Médio, disse à CNBC que a atual taxa de gastos é insustentável: 'O número desses projetos gigantes do tipo 'investimos primeiro e esperamos retornos econômicos no futuro' atualmente em andamento é insustentável e, eventualmente, alguns projetos serão silenciosamente arquivados para trazer os gastos fiscais de volta a um nível mais sustentável'.
Confiança das autoridades sauditas
Mohammed Al - Jadaan, o Ministro das Finanças saudita, está confiante na sustentabilidade do nível de investimento da Arábia Saudita. Em Outubro de 2024, a Arábia Saudita reviu em baixa a sua previsão de crescimento económico e aumentou as suas expectativas de défice orçamental para os anos fiscais de 2024-2026 devido ao aumento esperado dos gastos e à diminuição das receitas petrolíferas. Segundo dados do Ministério das Finanças, a expectativa de crescimento do PIB real este ano foi significativamente rebaixada de 4,4% para 0,8%. A economia saudita registou uma mudança de um excedente de 27,7 mil milhões de dólares em 2022 para um défice de 21,6 mil milhões de dólares em 2023, principalmente devido ao aumento da despesa pública e à redução da produção de petróleo no âmbito do acordo OPEP+. O governo espera um défice orçamental de 21,1 mil milhões de dólares em 2024, com receitas previstas em 312,5 mil milhões de dólares e despesas de 333,5 mil milhões de dólares. As autoridades sauditas esperam que o orçamento permaneça deficitário nos próximos anos, mas dizem que estão bem preparadas. 'As nossas receitas não petrolíferas aumentaram significativamente e cobrem agora aproximadamente 37% das despesas. Esta é uma diversificação importante que nos permite manter a estabilidade e a flexibilidade mesmo face às flutuações dos preços do petróleo', disse Mohammed Al-Jadaan numa entrevista à CNBC em Outubro.

(IV) Perspectiva de Aprovação do Contrato de Construção

Planejamento do projeto Neom Super

Impacto a curto prazo
Os investimentos em infra-estruturas de grande escala criaram uma base sólida para o emprego nos sectores da construção e industrial a curto prazo e também impulsionaram uma elevada procura de materiais de construção como o cimento.
Oportunidades a médio prazo
A médio prazo, ao reforçar a cooperação entre os sectores público e privado, especialmente em grandes projectos de infra-estruturas como o Neom, podem ser criadas mais oportunidades. Nestes projetos, os investidores privados e as empresas internacionais, incluindo as dos EUA, estão a tornar-se intervenientes fundamentais. Alwazir disse: 'Ao melhorar continuamente o ambiente regulatório e fornecer incentivos ao investimento direto estrangeiro (IDE), a Arábia Saudita pode atrair uma gama mais diversificada de empresas globais, promovendo a transferência de inovação e conhecimento para o mercado local. O setor imobiliário já obteve numerosos projetos em espaços residenciais e comerciais, espera-se que continue a atrair o interesse de investidores nacionais e estrangeiros e oferece oportunidades de expansão em habitação a preços acessíveis, varejo e empreendimentos de uso misto para atender às necessidades da crescente população urbana. Além disso, o investimento do governo em infra-estruturas hídricas avançadas, incluindo dessalinização e tratamento de esgotos, apoiarão o crescimento urbano e a construção industrial em áreas com escassez de água.' Ele disse mesmo que a Arábia Saudita pode tornar-se um modelo de cooperação eficaz na entrega de projectos de infra-estruturas de grande escala através de parcerias público-privadas, que dependem de um quadro legislativo mais forte para apoiar uma maior participação do sector privado e investimento estrangeiro. 'O aumento do investimento da Arábia Saudita em infra-estruturas e na diversificação económica não é apenas uma resposta às necessidades económicas actuais, mas também um passo bem planeado em direcção a um futuro sustentável e globalmente integrado. Ao promover o crescimento do sector privado, atrair investimento internacional e desenvolver uma espinha dorsal de infra-estruturas resiliente, a Arábia Saudita está a posicionar-se como uma potência económica diversificada', concluiu Alwazir.

III. Indústria de construção dos EUA: vagas de emprego caem 40% ano a ano

(I) Situação dos Dados

De acordo com uma análise da 'Pesquisa de abertura de empregos e rotatividade de trabalho' (JOLTS) do Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA, a Associated Builders and Contractors (ABC) nos EUA, uma organização comercial que representa mais de 22.000 empresas contratantes e de construção dos EUA, disse que as vagas de emprego na indústria de construção dos EUA diminuíram 40% ano após ano. Os dados mostram que, no final de Outubro, havia 249.000 vagas de emprego na indústria da construção dos EUA. O número de vagas de emprego diminuiu 9 mil naquele mês e 164 mil em relação ao mesmo período do ano passado. O JOLTS define vagas de emprego como cargos para os quais os empregadores estão recrutando ativamente, mas ainda não foram preenchidos.

(II) Visão do Especialista

Anirban Basu, economista-chefe da ABC, disse: 'Embora os dados do JOLTS possam flutuar de mês para mês, especialmente no nível da indústria, a redução nos empregos na construção nos últimos trimestres é inegável. Nos últimos seis meses, apenas uma média de 3,4% dos empregos na construção estavam vagos, o nível mais baixo desde 2020'. vagas de emprego até o início de 2025.'

4. Hitachi: Expansão na Índia com o estabelecimento de um centro de P&D

(I) Detalhes do Plano

A Hitachi Construction Machinery, fabricante japonesa de máquinas de construção conhecida por escavadeiras, carregadeiras de rodas e compactadores, anunciou planos para estabelecer um novo centro de pesquisa e desenvolvimento na Índia. A instituição, denominada 'Hitachi Construction Machinery R&D Center India', será uma subsidiária integral da Hitachi, responsável pelo desenvolvimento e projeto de máquinas de construção para o mercado indiano. O centro planeja recrutar talentos nas áreas de TI e engenharia mecânica na Índia e deverá se expandir gradualmente para 200 engenheiros e designers até 2027.

(II) Arranjos Operacionais

O centro estará localizado em Hubballi, Karnataka, a aproximadamente 570 quilômetros de Mumbai, a maior cidade da Índia. Espera-se que esteja totalmente operacional em abril de 2026. Takahiro Kobayashi atuará como diretor administrativo do centro e Diplab Hore como vice-diretor.

(III) Função de P&D

Espera-se também que o centro desempenhe um papel no desenvolvimento global de produtos Hitachi, como escavadeiras hidráulicas e carregadeiras de rodas. Desenvolverá diversas tecnologias básicas relacionadas a cabines de máquinas de construção, estruturas, etc. Além disso, utilizará engenharia auxiliada por computador para cálculos técnicos, simulações e análises, bem como analisará a resistência das estruturas, condução de calor das máquinas e ruído e vibração.

V. JCB: Lançamento de Nova Tecnologia de Escavadeira

(I) Características da Nova Escavadeira

Em uma conferência de imprensa em sua sede no Reino Unido, a JCB anunciou o lançamento de uma nova escavadeira de cauda curta, a 145XR, e demonstrou uma solução de tecnologia de segurança baseada em IA. A nova escavadeira 145XR é o mais recente membro das escavadeiras JCB da série X, com um giro traseiro 27% mais curto do que os modelos tradicionais, mantendo uma cabine de tamanho normal. Richard Brooks, Diretor Global de Inovação de Produtos da JCB, enfatizou a importância da cabine de tamanho normal para o conforto do operador e disse que a nova escavadeira oferece “balanço mínimo com espaço máximo”. Este novo modelo é particularmente adequado para trabalhar em ambientes urbanos lotados, em ambos os lados de estradas e rodovias, e outras áreas com espaço limitado. A nova cabine foi ainda melhorada, equipada com um monitor touch screen de 10 polegadas com interface JCB UX. O painel de controle integra teclas de atalho personalizáveis, permitindo que os operadores personalizem as configurações. Controle de temperatura, partida sem chave e visibilidade aprimorada de câmera dupla são recursos padrão. A interface JCB UX suporta até 25 perfis de usuário e os operadores podem personalizar as configurações do joystick de acordo com suas necessidades individuais. A escavadeira pesa entre 15 e 18 toneladas, dependendo das especificações, e pode ser equipada com lança de braço único ou configuração de tripla ação (TAB) de duas seções.

(II) Demonstração de Tecnologia de Segurança

Na coletiva de imprensa, a JCB também demonstrou um novo sistema que utiliza tecnologia de inteligência artificial para reduzir o risco de lesões nos trabalhadores. O sistema, denominado JCB Intellisense, está integrado aos manipuladores telescópicos Loadall da JCB e tem como objetivo reduzir o risco de colisões causadas por máquinas de manuseio de materiais aos trabalhadores nos canteiros de obras. O sistema usa quatro câmeras, três das quais são câmeras AI (duas montadas na lateral e uma voltada para trás) e uma câmera padrão voltada para a frente para melhorar a visibilidade do operador e funciona em conjunto com um sistema de detecção de objetos e assistência visual. O sistema foi projetado para detectar pedestres na área ao redor da máquina. Quando o sistema detecta um pedestre na área, um aviso sonoro e visual é emitido na cabine, e avisos externos também são dados aos pedestres e demais funcionários do local. O sistema também fornece um botão de alarme do operador, permitindo que o operador grave um segmento de dados de 10 segundos que é automaticamente enviado e armazenado na nuvem.

VI. Disputa sobre o desenvolvimento de um resort nas Bahamas: empreiteiro chinês é condenado a pagar US$ 1,6 bilhão em indenização

(I) Antecedentes da Disputa

Um juiz do Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque ordenou que um empreiteiro chinês pagasse 1,6 mil milhões de dólares ao promotor devido a uma disputa sobre o desenvolvimento de um resort nas Bahamas. A disputa gira em torno de um complexo resort multibilionário nas Bahamas. A China Construction America (CCA), a China State Construction Engineering Corporation (Bahamas) (CSCECB) e a CCA Bahamas (CCAB) atuaram como empreiteira geral e gerente de construção do projeto. Enquanto isso, Sarkis Izmirlian é o presidente e CEO da desenvolvedora BML Properties.

(II) Curso do Incidente

Em 2011, BML, BMLP e CSCECB assinaram um acordo de investidores, estipulando que a BMLP faria um investimento de capital de 830 milhões de dólares, enquanto a CSCECB investiria 10 milhões de libras. Quando a data original de abertura do resort, em março de 2015, não foi cumprida, a BMLP fez um investimento de capital adicional de US$ 15 milhões, elevando seu investimento total para US$ 845 milhões. Devido ao atraso na inauguração, a incorporadora faliu em 2015 e entrou com uma ação judicial em 2017. Após um julgamento de 11 dias, o juiz Andrew Borrok decidiu que a CCAB atrasou deliberadamente o andamento do projeto, prejudicando os melhores interesses da BML Properties. Durante o atraso do projeto, Izmirlian foi forçado a pagar US$ 54 milhões por pedidos de alteração contestados. A defesa alegou que o dinheiro deveria ser pago aos subcontratados do projeto. Na verdade, usaram o dinheiro para comprar um projeto concorrente perto do resort, o Hotel Hilton. Estes incidentes, juntamente com outros factores, mergulharam a BML Properties numa crise de liquidez. O juiz Borrok concluiu que a defesa violou a obrigação de melhores interesses no acordo do investidor pelo menos seis vezes e cometeu fraude pelo menos quatro vezes. Essas ações fizeram com que a BML Properties perdesse todo o seu investimento de US$ 845 milhões no desenvolvimento do resort nas Bahamas.

(III) Resultado do Julgamento

O juiz rejeitou a reconvenção da defesa, decidindo que eles eram responsáveis pelo investimento de US$ 845 milhões do BMLP, com juros calculados a partir de 1º de maio de 2014, e o passivo total no valor de aproximadamente US$ 1,6 bilhão. Sarkis Izmirlian, presidente e CEO da BML Properties, declarou num comunicado de imprensa emitido pela BML Properties que, 'Eu concebi pela primeira vez o resort nas Bahamas há mais de 20 anos, apenas para que ele fosse tirado de mim pela CCA pouco antes da sua inauguração.'